本文整理自 2025 年 12 月 19 日舉辦的【AI TALK TALK SHOW 直播開講】精彩內容。
如果你錯過了這場直播，或者想複習 Alex 的實戰演示，歡迎點擊下方連結觀看完整回放！
🎬 直播完整回放
活動回顧
直播時間： 2025 年 12 月 19 日（星期五）21:00 - 22:00
主講人： 阿峰老師（交點文化創辦人）、泰瑞莎 Teresa（安騰智慧科技創辦人）
特邀嘉賓： 江世翔 Alex（AI CRM 自動化顧問｜夥伴行銷設計有限公司）
Alex 是 HubSpot 認證顧問，擁有 18 年行銷經驗，曾實戰打造從 0 到 2000 萬營收的銷售漏斗，專門協助企業運用 AI＋CRM 提升成交率。
本場直播精華重點
CRM 怎麼搭 AI，讓成交流程自動化？
實例解說：一頁式銷售頁、聊天機器人怎麼串起來？
不會技術也能做，現場 Demo 給你看！
在這個 AI 技術日新月異的時代，很多企業主問我：「阿峰，我的生意做得好好的，為什麼要特別去搞什麼數位轉型？為什麼要導入 CRM？」
前陣子，我非常敬重的 Google 前台灣董事總經理簡立峰老師提到一個觀點：
「未來的 AI 產業贏家，一定是做『垂直整合』的人。」
Google、Microsoft 會做通用的工具（如 Excel、Word），但他們不會專門為你的醫美診所、或是你的電商賣場做一個專屬的垂直管理系統。
這就是機會所在，也是為什麼我這次特別邀請到 Double CRM 的負責人 Alex，來和大家深入探討「CRM（客戶關係管理）」結合「AI」之後，會產生什麼樣的化學反應。
一、你的客戶名單，還躺在 Excel 裡嗎？
直播中我分享了一個真實故事：我有一位開餐廳的朋友，他的電腦硬碟壞了，急忙跑去找蘋果維修中心。為什麼這麼緊張？因為他所有的客戶名單、訂購紀錄，全部都在那個 Excel 檔裡！硬碟一掛，生意脈絡全斷。
這就是使用 Excel 管理客戶的最大風險：
資料風險： 硬碟損壞、檔案遺失，多年的心血瞬間歸零
資安風險： 業務離職時，只要一個隨身碟，就能把所有客戶資料帶走
缺乏協作： 檔案傳來傳去，永遠不知道哪個版本是最新的
CRM 的核心價值首先在於「雲端化」。 資料不屬於業務個人，而是屬於公司的資產。無論人員如何流動，客戶的互動歷史都完整保留在公司系統中。
二、從「紀錄資料」到「看見旅程」
傳統的 Excel 只能記錄「他是誰」（姓名、電話），但現代的 CRM 系統能記錄「他做了什麼」。
在與 Alex 的對談中，我們展示了 CRM 強大的**「客戶旅程（Customer Journey）」**追蹤功能：
客戶什麼時候打開了你的 Email？
他點擊了哪個連結？
他有沒有參加你的直播？看了多久？
他在你的產品頁面停留了幾分鐘？
當業務在打電話給客戶前，如果不只是知道對方的名字，而是知道**「他昨天剛看了產品定價頁面三次」**，這個成交的機率是不是就大幅提升了？
這就是數據賦能業務的威力。
三、AI Agent：你的 24 小時超級業務助理
如果說 CRM 是數位化的基礎，那 AI 就是讓這套系統活起來的靈魂。
過去我們談「自動化（Automation）」，是設定好規則：「如果客戶填表單，就寄出感謝信。」這很好，但還不夠聰明。
現在，我們談的是 「AI Agent（AI 代理人）」。
在直播示範中，我們看到了幾項驚人的應用：
1. 自動化背景調查
以前業務開發陌生名單（Cold Call），要花很多時間 Google 對方公司的營收、負責人是誰、最近有什麼新聞。
現在，CRM 裡的 AI Agent 可以自動去網路上爬找資料，一鍵補齊客戶的背景資訊。
2. 智慧聊天機器人
掛在官網上的機器人不再只是死板的問答。它可以根據你餵給它的企業知識庫（Knowledge Base），用自然的語言回答客戶問題，甚至引導客戶預約會議、完成下單。
3. 個性化銷售流程
AI 可以分析這位客戶過去的互動行為，建議業務該用什麼語氣溝通、該推薦什麼產品，甚至自動生成一封「高度客製化」的開發信。
四、效率革命：從 3 個月縮短到 3 天
Alex 分享了一個非常震撼的數據。
過去要幫企業規劃一套完整的銷售漏斗（Sales Funnel），從人物誌分析、定價策略到 Landing Page 製作，可能需要專業顧問團隊耗時 3 個月。
但現在，藉由 AI 工具（如 Lovable 製作網頁、ChatGPT 分析策略）配合 CRM 系統：
Persona 分析： AI 幾秒鐘就能產出
網頁製作： 用 AI 生成，馬上串接 CRM 表單
廣告追蹤： 直接透過 API 將名單回傳給 Meta/Google，解決 Pixel 追蹤不到的問題
現在，我們可能只需要 3 天，就能建構出一套過去需要一季才能完成的系統。
結語：讓人類做最有價值的事
引入 AI 與 CRM，不是為了取代人類，而是讓人類升級。
想像一下，AI 就像是診所裡的護理師與行政人員，它負責掛號、量血壓、整理病歷（收集數據、自動化流程）；而業務人員則像是醫生，看著整理好的數據，專注於「診斷」與「開處方」（解決客戶痛點、建立信任關係）。
如果你的企業還在用 Excel 管客戶，或是你的行銷流程還在仰賴大量人工，現在就是轉型的最佳時機。
關於作者
黃敬峰（AI峰哥），企業 AI 實戰培訓專家，合作超過 400 家企業、培訓超過 10,000 名學員。核心心法：「會用、懂用、好用、每天用」。
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